半导体板块再起波澜。
今日（9月3日）尾盘集合竞价阶段，杰恩设计（300668）股价直线拉升，该股3分钟内成交1.17万手，股价由跌超3%瞬间拉升至17.71%，收出一根大阳线。
值得注意的是，杰恩设计今日成交5273.4万元，收盘时最后一笔成交额达到2417.4万元，占当天成交额的比例达到45.84%。对于公司股价突然的异动，不少投资者在财经论坛发出“什么情况”等疑惑的帖子。
公开资料显示，杰恩设计主要从事市场商务及服务支持业务、室内设计业务。今年上半年，公司实现营业总收入2.34亿元，同比下滑8.65%；净利润亏损58.87万元，相比去年同期由盈转亏。
新凯来将参加半导体重要展会
2025年9月4日至6日，第十三届半导体设备与核心部件及材料展（CSEAC 2025），将在无锡太湖国际博览中心举行，今年展会主题是“做强中国芯，拥抱芯世界”。
CSEAC以“专业化、产业化、国际化”为宗旨，是我国半导体设备与核心部件及材料领域最具知名度的年度性展会。本届展会目前已有来自欧洲、亚太等22个国家和地区的150多家海外企业主动参展。
“全球半导体产业链合作论坛”将集结来自全球的半导体产业领军人物与权威技术专家，通过主题演讲、圆桌对话等方式，聚焦芯片制造、第三代半导体、先进封装等关键技术领域。
新凯来近日宣布，将参加此次展会。这家新锐国产半导体设备厂商此前鲜少露面。2025年3月，公司在2025中国国际半导体设备和材料展上发布了5款工艺设备新品，包括外延沉积设备EPI（峨眉山）、原子层沉积设备ALD（阿里山）、物理气相沉积设备PVD（普陀山）、刻蚀设备ETCH（武夷山）、薄膜沉积设备CVD（长白山）。
新凯来此前的惊艳亮相，让整个行业为之侧目，也标志着这家低调前行的企业正式从技术深耕走向了市场台前。A股市场与之相关的概念股一度受到市场热炒，包括凯美特气、新莱应材、冠石科技、至纯科技等。
今日盘面上，凯美特气、至纯科技均一度封住涨停板，收盘时涨幅均有所回落。新莱应材盘中一度涨超12%，收盘涨幅3.62%。
半导体行业呈现结构性繁荣
2025年上半年，全球半导体行业在AI算力需求快速增长、终端智能化加速、汽车电子复苏及国产替代深化的多重驱动下，整体呈现结构性繁荣。
世界半导体贸易组织（WSTS）的数据显示，2025年上半年全球半导体市场规模达到3460亿美元，同比增长18.9%；WSTS同时上调了2025年全年半导体市场规模至7280亿美元，配资公司官网同比增长15.4%。
天风证券表示，综合来看，2025年全球半导体增长延续乐观增长走势，AI驱动下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。
长江证券认为，全球半导体行业库存延续去库存趋势，结合未来AI相关需求可能由AI激活终端需求、宏观延续回暖、行业库存低位共振带来的新一轮成长的乐观判断，未来存在需求增长+补库带来量价齐升机会的观点，半导体行业中长期值得关注。
机构扎堆看好多股增长潜力
据证券时报·数据宝统计，半导体股票今年上半年净利润超10亿元的有6股，分别是北方华创、中芯国际、豪威集团、海光信息、澜起科技、寒武纪-U。北方华创上半年实现净利润32.08亿元，同比增长14.97%。另外5股上半年净利润均实现大幅增长。
从未来增长潜力来看，根据5家及以上的机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超20%的半导体股票有62只。
这62只股票当中，截至9月3日收盘，滚动市盈率最低的是新洁能，为30.85倍。该公司今年上半年实现净利润2.35亿元，同比增长8.03%。
兴业证券研报指出，新洁能积极开拓新应用领域，机器人和汽车等有望成为未来主要驱动力。在机器人领域，公司多款产品已成功导入机器人关节电机驱动系统，并实现对宇树科技等头部机器人客户的批量供货。在AI领域，公司的相关产品已最终应用于GPU领域海外头部客户并实现大批量销售，且更多料号已通过验证，未来将进一步快速增长。
以最新收盘价与机构一致预测目标价相比，18股上涨空间均逾20%。其中，闻泰科技、中科蓝讯、汇顶科技、华海清科、峰岹科技等上涨空间靠前。
闻泰科技上涨空间达68.87%，排在首位。公司今年上半年实现净利润4.74亿元，同比增长237.36%。中邮证券研报显示，闻泰科技推进业务战略转型及产品集成业务的剥离出售，并于2025年上半年完成三家子公司的出售交割；随着交割工作的推进，产品集成业务的出表带来的投资收益将体现在第三季度。
文章为作者独立观点，不代表牛策略观点
相关文章
